Робкого слоненка Элмера приглашает на день рождения его друг тигр Тилли. Тилли любит Элмера, но остальные зверята потешаются над длинным носом слоненка, когда Тилли нет рядом. Элмер уходит к ближайшему пруду и плачет там в одиночестве. У пруда его застает старый жираф по имени Джо. Он утешает слоненка и рассказывает ему, что в детстве ему тоже приходилось нелегко из-за его длинной шеи. В это время у тигренка тилли в доме вспыхивает пожар. И даже пожарная команда оказывается не всилах потушить его. Тогда слоненок набирает в хобот воды и в момент тушит пламя. Больше никто не посмеет дразнить слоненка.