На концерте для сирот выступают самые разные артисты. Всех артистов зрители-мышата принимают восторженно, всех, кроме Дональда Дака. Но он не успокаивается — любым способом хочет покорить публику.

Микки Маус руководит оперой. Он дает большое представление, но нежданно на сцене появляется Плуто, и трагедия превращается в комедию…

Короткая зарисовка о заколдованной лощине, где живут пасхальные кролики. В ней рассказывается, как они готовят различные угощения, к Пасхе.

Маленькая умная курочка ищет помощников, чтобы посадить кукурузу. Но поросенок Питер и Дональд Дак притворяются, что у них болит живот. Курочка сажает кукурузу вместе со своими птенцами. Приходит время собирать урожай, но у помощников опять болят животы. Однако курочка замечает, что это не правда. Тогда она готовит много вкусного из собраной кукурузы и приходит, чтобы предложить им еды. Те соглашаются, но вместо пирогов получают касторовое масло.

Плуто прогнали со двора. Курица, воспользовалась отсутствием Плуто и спрятала в его будке яица. Как только она ушла, Плуто прокрался обратно незамеченым и только прилег отдохнуть в своей будке, как почувствовал, что он не один. Птенцы вылупились и приняли его за свою маму. Сначала Плуто не радовало такое внимание, но он не мог бросить птенцов одних и в процессе заботы привязался к ним. Но пришла курица, она обнаружила, что птенцы уже вывелись и находятся под присмотром Плуто. Она позвала на помощь петуха. Состоялся бой и курица забрала птенцов. После жестокого боя Плуто вернулся к себе в конуру, он устал и очень скучал по птенцам. Птенцы тоже не могли забыть свою "мамашу Плуто" и вернулись к нему. Плуто их обнял и они жили долго и счастливо.

В анимационном фильме Уолта Диснея «Микки Маус. Микки и конкурсанты-любители» обаятельный мышонок устраивает смотр музыкальной самодеятельности, приглашая всех желающих проявить свои таланты на сцене. Для Дональда это звездный час. Читая стихотворение, он сталкивается с непониманием публики, волнуется и забывает текст. В результате его освистывают и выкидывают со сцены. Следом за ним выходят лошадь, виртуозно играющая на рояле, и курица, пытающаяся петь под этот аккомпанемент. Курица настолько увлекается микрофоном, похожим на червяка, что обрывает провода. И снова на сцене Дональд, который никогда не сдается.