Действие мультфильма разворачивается в Йокогаме — одном из крупнейших в Японии портов, а по совместительству и крупнейшей в Японии судоверфи. Идет война с Японской Империей! Лоис и Кларк находятся в стане врага. По-видимому, их захватили в плен, когда разгорелась война в США. На фоне этого, каждый день ровно в 23.00 по местному времени на военных объектах происходят диверсии. Кто за этим стоит, догадаться нетрудно. На Супермена готовится засада: пулеметы, пушки, толпы солдат. Супермен-диверсант. Ровно в 11 ночи он топит очередной боевой корабль. На следующий день в это же время взорван мост, уничтожена автоколонна. И каждый день в 11 ночи саботаж! Японское командование приказывает захватить Супермена.