Аршинные заголовки на первых полосах газет – «Друг стал врагом!», «Супермен совершил серию ограблений!». Да, в городе завелся поддельный Супермен, который занят только тем, что грабит банки и ювелирные магазины. У поддельного Супермена есть строгий и жадный хозяин, который по малейшему поводу бьет лже-Супермена клюшкой для гольфа. Да долго так продолжаться не может.

Построили самый большой бомбардировщик в мире! Да не просто бомбардировщик, а воздушный авианосец. Лоис, конечно же, пробирается на борт, что бы сделать сенсационный материал о первом полете самого большого самолета в мире. На её беду в самолет пробирается группа японцев-диверсантов.

Действие мультфильма разворачивается в Йокогаме — одном из крупнейших в Японии портов, а по совместительству и крупнейшей в Японии судоверфи. Идет война с Японской Империей! Лоис и Кларк находятся в стане врага. По-видимому, их захватили в плен, когда разгорелась война в США. На фоне этого, каждый день ровно в 23.00 по местному времени на военных объектах происходят диверсии. Кто за этим стоит, догадаться нетрудно. На Супермена готовится засада: пулеметы, пушки, толпы солдат. Супермен-диверсант. Ровно в 11 ночи он топит очередной боевой корабль. На следующий день в это же время взорван мост, уничтожена автоколонна. И каждый день в 11 ночи саботаж! Японское командование приказывает захватить Супермена.