Фильм рассказывает о попытках одной ранней пташки поймать червя. Птица использует различные трюки и уловки, но безрезультатно. Червяк, уставший от покушений на свою жизнь, надеется избавиться от преследователя, подключив к конфликту кота. По его замыслу кот должен съесть птицу, что положит конец проблемам червя. Конец у истории весьма трагичен: птица съедает червяка, а кот съедает птицу, после чего показывает зрителям табличку с надписью: «Грустный конец, правда?»

Серия начинается с показа Джерри, бегущего с леской, привязанной к хвосту. Том, одетый как рыбак, тянет его к себе удочкой. Недовольный Джерри скользит по полу, и когда его волочёт мимо мешка с этикеткой «Jerked Beef» (копчёная говядина), он отдирает кусок этикетки. Вытянувший добычу Том видит, что на конце лески вместо Джерри кусок бумаги с надписью «Jerk» (рус. тупица, сопляк, дурак). Джерри прыгает в окно и убегает от Тома, но врезается в другого уличного кота Обалдуя, силача в парике-накладке. Убегая от Обалдуя, Джерри сталкивается с Томом.

Розовый слон Хортон заменил ленивую птицу и высидел необычного птенца.