Элмер отправляется в пустыню, чтобы найти золото, а Багз Банни насмехается над ним.

Элмер изображен здесь полицейским, который гонится за Багз Банни, злостным нарушителем законов. Элмер приводит такой список: сопротивление офицеру, избиение, вторжение в жилище, нарушение спокойствия, нарушение общественного порядка, нарушение правил дорожного движения, нарушение правил парковки, поведение, недостойное кролика.

Элмер покупает Багз Банни в зоомагазине за 98 центов. Когда они возвращаются домой, Элмер строит загон для Багза и ставит ему миску с овощами. Ночью Багз ложится в постель Элмера как в свою собственную.

Элмер прерывает свою охоту на Багз Банни, потому что получает телеграмму от дяди Луи, в которой написано, что дядя оставит ему 3 милионна долларов, если он не будет вредить животным, особенно кроликам. Элмер меняет свое отношение и позволяет Багзу бегать на свободе.

Элмер читает книгу о гипнозе, но натыкается на медведя. Он гипнотизирует медведя так, что тот думает, что он канарейка. Потом Багз спрашивает Элмера: "Что случилось, док?" Используя гипноз, Охотник и Кролик поочередно меняются местами.

Элмер ездит по стране и фотографирует дикую природу. Когда он пытается сфотографировать Счастливого Кролика, Кролик находит, что Элмер - подходящая жертва для издевательств. Кролик заставляет Элмера прыгать в озеро, и тот чуть не тонет. Но Кролик спасает его, но удостоверившись, что все в порядке, пинет его обратно в озеро.