Мультфильм начинается с руки аниматора, который рисует ферму. Сначала контур фермы, потом цвета, затем камера фокусируется на деревенских сценах.

В обновленной истории Золушки, когда крестная фея опаздывает, Золушка звонит в полицию, и они находят ее в баре. Ее первая попытка сделать экипаж из тыквы проваливается, вместо этого она делает Санту. Золушка едет на бал и встречает принца. Они танцуют и проводят вместе время. Когда наступает полночь, Золушка убегает, и прекрасный принц находит ее дом, но когда он приезжает туда, он находит там записку, в которой сказано, что ей надоело ждать его, и она ушла на Шоу Warner Brothers.

В кошачем колледже проходит занятие по свингу. Котят учат двигаться под музыку и петь.

Вечер в ночном клубе для пингвинов. Сценическое шоу включает в себя появление пингвина, воплощающего Бинга Кросби, который поет джазовую версию "Когда мои мечты возвращаются домой". Далее следует инструментальная разработка в стиле "Hot Jazz".

Пожалуй, только Джинджер Роджерс лучше танцевала в паре с Астером, но, что касается внешности, Рите не было равных. После этого фильма она утвердила свою славу суперзвезды и секссимвола Америки. Импресарио Мартин Кофтленд, намереваясь приударить за Шейлой, лучшей танцовщицей своей труппы, покупает ей в подарок бриллиантовый браслет. Жене он покупает… чесалку для спины. Увы, он путает подарки и браслет попадает в руки ревнивой жены… Чтобы отвести подозрения от шефа, хореограф Роберт Кёртис, завзятый холостяк, объявляет браслет своим и начинает демонстративно ухаживать за Шейлой. Но события принимают такой оборот, что даже уход на службу в армию не спасает Роберта от любовного безумия.