Сюжет на тему сказки Ганса Христиана Андерсона. Селезень томится в ожидании, когда мама-утка снесёт яйца. Вскоре все они начинают вылупляться. Но среди четырех утинных яиц оказывается пятое и явно не мамы-утки. Из него вылупляется совершенно не похожий на остальных утят птенец. Вскоре мама-утка отказывается от гадкого утёнка. И он плывет по пруду куда глаза глядят. Вдруг получает удар по голове, поднимает глаза и видит игрушечную утку. Утёнок начинает плакать.Но неподалеку проплывает лебедь с птенцами, и слышит плач. Лебедь, увидев плачущего утёнка берет его к себе в семью.