На концерте для сирот выступают самые разные артисты. Всех артистов зрители-мышата принимают восторженно, всех, кроме Дональда Дака. Но он не успокаивается — любым способом хочет покорить публику.

В этой серии нам предлагают заглянуть в старый семейный альбом. И узнать как когда-то в далекие девяностые годы дедушка Микки так романтично и красиво ухаживал за бабушкой Мини.

Сегодня у Микки праздник – день его рождения. Он пошел в гости к Минни. А Минни вместе с Дональдом, Плуто и остальными друзьями приготовили ему замечательный подарок – электроорган. Микки было очень приятно. И гости начали веселиться. Минни играть на электрооргане, Дональд от души плясал с маракасами. Все были очень довольны.

Радио-оркестр под управлением Микки Мауса исполняет увертюру «Leichte Kavallerie» Франца фон Зуппе. Спонсору понравились репетиции, но незадачливый Гуфи ломает все музыкальные инструменты. Оркестр начинает выступление, но увертюра звучит ужасно. Смотрите, как справится со сложившейся ситуацией Микки Маус.