Молодая американка Меган Дэвис приезжает к жениху-миссионеру Роберту Страйку. Стечение обстоятельств, вызванное беспорядками, которые в то время бушуют в Шанхае, приводит к тому, что Меган попадает в резиденцию генерала Йена, влиятельного китайского военного. Меган и генерал влюбляются в друг друга. После того, как Ма-Ли, прекрасная любовница генерала, предает его, положение Йена рушится. Чтобы не навлечь беду на Меган, он принимает решение покончить с собой и умирает, выпив отравленный чай.

Лили и Джон Стерлинги отправляются в Индонезию. Путешествие должно стать для супругов вторым медовым месяцем, а заодно Джон намерен изучить возможность инвестиций в чайные плантации. Размеренную счастливую жизнь пары нарушает знакомство Лили с принцем Де Гейсом.