Лили и Джон Стерлинги отправляются в Индонезию. Путешествие должно стать для супругов вторым медовым месяцем, а заодно Джон намерен изучить возможность инвестиций в чайные плантации. Размеренную счастливую жизнь пары нарушает знакомство Лили с принцем Де Гейсом.

Австрия. Лео Фон Харден и Ульрих Фон Элц, два товарища, еще в детстве поклявшихся друг другу на крови в дружбе навек. Шли годы, молодые люди, закончив кадетский корпус, вернулись в родные края. На званом вечере Лео знакомится с женой известного дворянина КоунтФон Рхэйдена Фелицией. Молодые люди танцуют всего один танец, но влюбляются в друг друга на всю жизнь. Начинается бурный роман и однажды муж Фелиции застает любовников в одной постели…

Париж. Двадцатые годы прошлого века. В круговороте карнавала встретились двое Елена и Мануэль и полюбили друг друга, Эта встреча стала роковой для молодого человека, ведь он познал, как и многие другие, адскую страсть и колдовскую любовь роковой соблазнительницы, став жертвой ее чар, от которых его теперь никто не освободит. Этой женщине достаточно одного взгляда чтобы свести с ума самого стойкого мужчину. К ее ногам бросались миллионные состояния, от ее любви сходили с ума, вызывали на дуэли и кончали жизнь самоубийством. Пройдут годы. Но время неумолимо даже к самой красивой женщине в мире — она увянет на холодных улицах Парижа в квартале красных фонарей.

Первый шпионский фильм с участием Греты Гарбо, прелюдия к нашумевшей во всем мире следующей картине о женщине разведчике - «Мата Хари». Татьяна Федотова (Грета Гарбо) – русская разведчица, Её заданием было получить секретные материалы у капитана Австрийской армии Карла фон Рэйдена (Конрад Нагель). Татьяна наделена необычайной красотой и с легкостью может влюбить в себя любого, даже самого стойкого, мужчину. Однако любовь обоюдоострое оружие… «Таинственная дама» - это удивительный фильм, заложивший прочный фундамент в артистической карьере Греты Гарбо, Картина заслужила похвалу зрителей и критики в 1928 году, став первой шпионской мелодрамой мирового кинематографа. И уже спустя несколько лет с премьеры этой ленты Гарбо была названа самой знаменитой актрисой мира. Ее внешность была для зрителей иконой, на которую они не уставали молиться. В отличие от прочих «роковых» женщин американского кино, игра Гарбо отличалась богатством драматических оттенков, глубоким психологизмом и волнующей искренностью.