Гениальный адвокат и любитель тайн Перри Мейсон откладывает все свои дела, когда к нему обращается его бывшая жена Рода Монтейн. Молодая женщина просит его выяснить все о муже своей подруги, которого та считала умершим, а он оказался жив.

Честер Кент, когда-то бывший успешным театральным режиссером, остался без работы, а его жена подала на развод. Кент идет пропустить стаканчик виски и внезапно ему в голову приходит гениальная идея. Он организует театральное агентство и начинает давать мини-представления перед киносеансами. Очень быстро эти сценки обретают не меньшую популярность, чем звуковые фильмы.

Владелец известного парижского ресторана Александр Войда приглашает на гастроли индейский джаз-бэнд, но вместо краснокожих исполнителей к нему приезжают обычные американцы из Индианы. Разочарованный Войда разрывает контракт, и Гекльберри Хайнц вместе со своим коллективом оказываются не у дел в чужом городе. Тогда молодые люди решают обратиться за помощью к тетушке футболиста Джона Кента, который путешествует вместе с ними. Так музыканты оказываются на пороге модного ателье «Роберта», обитатели которого изменят их жизнь.