Гениальный главарь банды и доктор психологии Мабузе совершает преступления, изменяя личность и используя гипноз. Сначала полицейских заводит в тупик большое количество одинаковых по почерку нарушений закона, совершенных разными людьми. Но прокурор Фон Венк выводит злоумышленника на чистую воду.

Уличив свою жену, принцессу Савитри, в неверности со своим другом «белым человеком» Мак Аланом, ревнивый и мстительный индийский принц Айян задумывает коварный план мести — похоронить заживо изменницу в прекрасной гробнице, а друга убить на охоте.
Хитростью и при помощи магических способностей своего слуги Йоги Рамигами, принц выманивает из Англии архитектора Герберта в Бенгалию для постройки этой гробницы. Ревнивец заставляет англичанина строить могилу для своей жены, Герберт отказывается. Его невеста, заподозрив неладное, едет вдогонку за женихом. Их ждет много испытаний и приключений.

Зигфрид, сын короля Зигмунда, отправляется на обучение кузнечному делу в лесную глушь, где живет известный мастер Мим. Окончив учебу, Зигфрид создает совершенно безупречный меч, чем вызывает зависть у своего наставника. Тот обманом заманивает юношу в логово дракона. Но Зигфрид убивает чудовище и, искупавшись в его крови, становится неуязвимым.