Торнадо переносит Дороти и ее собачку Тото из Канзаса в сказочную страну. Чтобы вернуться домой, девочке предстоит пройти долгий путь по дороге из желтого кирпича, найти новых друзей и добраться до Изумрудного города, в котором обитает великий волшебник Оз.

Время оперетт прошло, ему на смену пришел кинематограф. Опытные водевильные актеры пытаются играть по старинке, но публику это уже не интересует - ей нужны новые песни, танцы, шутки, новый взгляд на жизнь.

На приеме замужняя женщина встречает привлекательно оперного певца. Они влюбляются друг в друга, но не могут быть вместе, поэтому расстаются, как им кажется, навсегда. Спустя семь лет они неожиданно встретятся вновь и поймут, что страсть не утихла…

Овдовев, Дотти решает выйти замуж за банкира, чтобы обеспечить будущее своих детей. Ее дочь Пинки видит, что она совсем не любит жениха. Девочка вместе с другом Базом решают хитростью заманить Дотти в семейный трейлер и, совершив небольшое путешествие, отговорить ее от опрометчивого шага.