Парижский хирург Гоголь влюбляется в актрису Театра ужасов Ивон, которая выходит замуж за известного пианиста Стивена Орлака. Однако доктору все же выпадает шанс показать красавице, что он достоин ее расположения. Стивен Орлак попадает в железнодорожную катастрофу и теряет кисти рук. Отчаявшаяся Ивон обращается за помощью к Гоголю. Он решает проявить благородство и соглашается на сложнейшую операцию. Талантливый хирург пересаживает пианисту руки только что казненного убийцы, метателя ножей Ролло.

Джеймс Дэвис вырос в криминальном районе, его учебу на юридическом факультете оплатил гангстер МакКей, чтобы иметь подручного адвоката. Но Джеймс не хочет защищать преступников, а честные люди к нему не идут. Когда друга Джеймса убивают, он становится федеральным агентом и принимает участие в расследовании против банды МакКея, который к тому времени уже отошел от дел.

Мексиканский бандит-романтик Пабло Броганза похищает музыканта Чиво, чтобы сделать его изюминкой своей преступной группы. Но Чиво совсем не прельщает жизнь певца-бандита. К тому же он влюбляется в молодую девушку Жане, которую Пабло похищает ради выкупа. Молодые люди планируют побег, но тут в дела вмешивается полиция.

Молодая женщина Мэри Мартин восстанавливает в памяти историю своей жизни, в том числе и события, которые привели ее на скамью подсудимых. Оставшись сиротой, она по ложному обвинению попадает в «исправительный дом». Освободившись, неопытная Мэри оказывается в банде гангстера Лео Дарси, которого она впоследствии лишит жизни.

Дочь провинциального священника Мэри Блейк приезжает в Сан-Франциско, мечтая выступать в опере. Но, не сумев получить место, она становится певицей в клубе, которым владеет щеголь Блейк Нортон. Вскоре девушка знакомится с главой оперного театра Джэком Берли, который приглашает ее на прослушивание. Но Блейки не хочет отпускать Мэри и делает все, чтобы она работала только у него.