Девушка Мэри приезжает в Сан-Франциско к своему жениху, но узнает, что тот убит из-за того, что проиграл в карты. Она знакомится с молодым золотоискателем. Но ее друзья из прошлого не дают ей покоя.

Давние подруги обе прославились на ниве писательского мастерства: Кейт раньше, Милли чуть позже. Однако известность не лучшим образом сказалась на характере Милли, и даже ее муж Престон, устав от звездной болезни жены, вспоминает о своих давних чувствах к Кейт...

Лондон. Конец 19 века. В переполненном зале знаменитый доктор Джекилл читает лекцию. Он заявляет, что природа человека двойственна, раздираема противоречиями между Добром и Злом. Если удастся разделить эти тенденции внутри человека, то можно будет поднять Добро на небывалую высоту. Заявление доктора Джекилла вызывает энтузиазм у одних и скептицизм у других. Отец его невесты Мюриэл заявляет, что он женится на его дочери только через восемь месяцев и, несмотря на просьбы Джекилла, остается непреклонным. Ночью на улице Джекилл спасает проститутку Иви Пирсон, которую избивал клиент. Вскоре доктору удается создать микстуру, которая превращает его в дикое существо, проявляющее насильственные инстинкты…

В Венеции знакомятся мошенник Гастон Монескю и карманная воровка Лили, выдающие себя за людей из высшего общества. Преступники влюбляются друг в друга и решают сотрудничать. Они устраиваются на работу к богатой мадам Мариэтт Коле, в доме у которой находится большой сейф, он-то и является целью Гастона и Лили. Но Гастон неожиданно увлекается мадам Коле. Лили ревнует. А в довершение всего на званый вечер, устроенный хозяйкой дома, приходит Франсуа Филиба, который узнает в Гастоне вора.

Карикатуристка Гилда Фаррелл знакомится в поезде с неудачливым художником Джорджем и безвестным драматургом Томом. Молодые люди сразу влюбляются в красавицу, но она, не сумев выбрать кого-то из них, предлагает заключить «джентльменское соглашение». Отныне Гилда будет помогать Джорджу и Тому дружескими советами и критикой их творчества, но о большем они и мечтать не должны. Но вскоре Том уезжает в Лондон на постановку своей пьесы, и Гилда с Джорджем остаются наедине…

Лейтенант Клем Спендер, вернувшись с войны, узнает, что его невеста Делия вышла замуж за состоятельного банкира. Отчаявшийся офицер находит утешение в объятиях кузины Делии Шарлотты, но на следующий день снова уезжает на фронт, где ему суждено погибнуть. Шарлотта, не оставляя надежды выйти замуж, скрывает от всех, что родила от Клема дочь Тину. Но когда об этом узнает Делия, она делает все возможное, чтобы ее кузина навсегда осталась старой девой.

Действие разворачивается, как и положено в оперетте, в Вене, а также в вымышленном королевстве Флаузентурм. Лейтенант Николаус фон Прейн, повеса и бабник, стоит на карауле во время приезда флаузентурмского монарха к австрийскому императору. На другой стороне улицы среди толпы он видит свою пассию, скромную скрипачку Франзи. Николаус улыбается ей, но проезжающая мимо принцесса сопредельного государства воспринимает это на свой счет. Происходит скандал, который, впрочем, заканчивается женитьбой повесы на принцессе. Лейтенант, ставший принцем, не может забыть свою венскую возлюбленную…