Танцовщица Расти влюблена в хореографа, который, увы, совсем ее не замечает. Чтобы поднять самооценку и привлечь внимание возлюбленного, девушка принимает участие в конкурсе и, обойдя соперниц, становится "Девушкой с обложки". Теперь перед ней маяит успешная карьера, но в то же время наконец-то ответивший ей взаиностью молодой человек требует проводить с ним всё время...

Археолог сэр Лайонел Бартон собирается поехать в Монголию, чтобы найти гробницу Чингисхана. Но разведчик Нейланд Смит предупреждает его, что он должен добраться до сокровищ раньше злодея Фу Манчу, которому посмертная маска легендарного завоевателя нужна для того, чтобы уничтожить европейскую цивилизацию. Бандиты Фу Манчу похищают ученого и переправляют его в Китай. В это время дочь Бартона и ее жених находят заветную гробницу.