Вторая серия из Трилогии о Максиме. Максим - фронтовик, страстный революционер и опытный конспиратор. Он появляется в Петербурге в 1914 году, когда по городу прокатила волна забастовок. Рабочему движению нужен лидер, который направил бы толпу, и Максим готов взять эту роль на себя.

История дружбы темпераментного Аркадия Дзюбина и добродушного Саши Свинцова, оказавшихся во время войны на Ленинградском фронте. Саша знакомит Аркадия со своей девушкой Тасей, но просит никому не рассказывать об их отношениях. Аркадий не сдержал слово и Саша, обидевшись, переводится в другой пулеметный расчет, где получает тяжелое ранение. Аркадий, чтобы загладить свою вину, пишет Тасе письма от имени Саши, пока тот находится в госпитале.

Выпускники Петя, Сеня и Котя переезжают в Москву. Они поступают на вечернее отделение института и идут работать на автозавод. Парни стараются не забывать родной город и друзей, но их быстро захватывает столичная жизнь. Петя добивается успеха в учёбе и работе и его настигает "звездная болезнь".