Фильм снят по одноименному автобиографическому роману М. Горького. Вторая часть известной автобиографической трилогии писателя… Алеша Пешков уходит из дома своего деда и отправляется на заработки, «в люди». Служит «мальчиком» у дяди-чертежника, мойщиком посуды на волжском пароходе, учеником в иконописной мастерской. Добрый, чуждый жестокости, он не может вынести царящей кругом несправедливости, отважно борется за правду и… вновь оказывается без угла и куска хлеба.

Яким Недоля теряет всё: немецкие оккупанты уничтожают его дом и всю родную деревню. Крестьянин становится вожаком партизанского отряда и жестоко мстит врагам. Когда к территории подходят красноармейцы, пертизанские формирования объединяются с ними и отбивают советскую Украину.

Деревенский гармонист Тимошка избран секретарем партийной ячейки. Общественная работа совсем не оставляет парню времени на музыку. Лишившись акомпанемента, комсомольцы ссорятся с подкулачниками. Придётся Тимошке снова взяться за гармонь, чтобы прекратить конфликт.

Группа моряков отправляется на поиски затонувшего парохода "Орёл", который вышел из Новороссийска в 1920 году и пропал. Михаил Груздев, капитан экспедиционного судна "Камбала", раньше сам служил на "Орле" боцманом.

1920 год. На селе остались только женщины, старики и дети, все мужчины уехали на фронт. Деревню занимают белые, регулярно случаются бандитские набеги. Двое подростков узнают, что в дереню приедет красный комиссар и что готовится его убийство. Ребята помогают комиссару спастись из засады.

Волею случая на краснофлотца Косицына выпадает труднейшая задача: в условиях необитаемого острова, находящегося недалеко от берегов Камчатки, он вынужден без сна и отдыха, без еды и питья стеречь от побега семерых японских контрабандистов. Без надежды на спасение он тем не менее выполняет долг советского пограничника.

Фильм снят по мотивам сказки П. Ершова и рассказывает об Иванушке – крестьянском сыне и его друге и помощнике - сказочном Коньке-Горбунке.

Об одном из ближайших сподвижников Пугачёва — славном сыне башкирского народа Салавате Юлаеве. Сын старшины, юный Салават, поднявший руку на царского офицера, вынужден навсегда покинуть родную деревню. Беглый каторжник Хлопуша помогает ему спастись от преследования солдат. Увидев перед собой Xлопушу, Салават, склонный считать каждого русского врагом, не верит ему. Но общие кандалы, каторжные работы на рудниках сближают их. Друзьям удаётся бежать с каторги. Два года скитаются Салават и Хлопуша по необъятным просторам Урала. В одном из казацких хуторов они встречаются с Пугачёвым и становятся его убеждёнными сторонниками. Салават отправляется домой, в родную Башкирию. Поднятый им народ стекается под знамена Пугачёва. Вместе с русскими крестьянами и рабочими уральских крепостных заводов сражается башкирская конница во главе с полковником Салаватом. Царское правительство посылает на борьбу с Пугачёвым отлично вооружённое регулярное войско под командованием Михельсона. Предательство казачьей старшины помогает карателям нанести пугачёвцам серьёзное поражение. Погибает в бою Хлопуша. Схвачен изменниками Пугачёв. Богатым башкирам удаётся напасть на след Салавата, и они выдают его властям Друзья организуют побег. Далеко в горах, расставаясь со своими соратниками, Салават ободряет их: „Будет ещё вольно жить башкирский народ!