Гражданская война. В городе, занятом Красной Армией, исподволь действуют белые, которых поддерживают чиновники и священнослужители. Чекисты прикидываются ворвавшейся в город бандой Кныша, чтобы спровоцировать "контру" на открытые действия.

Фильм рассказывает о детдомовце Гене Черемыше, который выдает себя за младшего брата легендарного летчика, его однофамильца - Климентия Черемыша. Мальчик не ожидал, что однажды известный летчик проездом окажется в их сибирском городке.

Степан Разин, донской казак, поднимает народное восстание, чтобы отомстить боярам, замучившим его друзей. Он захватывает Астрахань, Саратов и Самару, но царские войска разбивают повстанцев у стен Симбирска. Разина берут в плен и готовят к казни, но его дух не сломлен.