Бандиты захватывают в плен честного охотника и проводника Шо-Мурада и его внучку Пэри. В погоню за шайкой отправляется пограничный отряд. Помогает солдатам пёс Джульбарс, которого Пэри подобрала щенком, вырастила и подготовила к службе на границе.

Военно-морской флот готовится к возможной войне. Неожиданно враг действительно делает свой ход: неприятельский флот вторгается в советские воды. Экипаж подводной лодки должен выполнить опасную операцию - заманить вражеские корабли под удар основных сил.

Степан Разин, донской казак, поднимает народное восстание, чтобы отомстить боярам, замучившим его друзей. Он захватывает Астрахань, Саратов и Самару, но царские войска разбивают повстанцев у стен Симбирска. Разина берут в плен и готовят к казни, но его дух не сломлен.