Фильм представляет один из возможных вариантов развития истории о трёх поросятах. Серый Волк, потерпев неудачу с кирпичным домиком, обещает вернуться до Рождества. Выполнив угрозу, он обнаруживает, что третий поросёнок за это время успел жениться и стать отцом. Но это не останавливает Волка в его планах мести, наоборот, увидев маленького поросёнка, тот лишь утверждается в намерении утолить голод свининой и предпринимает попытку проникнуть в дом. Маленький поросёнок в свою очередь готовит Волку ловушки и всячески издевается над ним на протяжении всей Рождественской ночи, пока спят родители.

Год: 1943
Страна: США.

Продолжительность: 8 мин
Актер: Пинто Колвиг.
Режиссер: Текс Эйвери.
Продюсер: Фред Куимби.
Сценарист: Рич Хоган.