Фильм рассказывает о попытках одной ранней пташки поймать червя. Птица использует различные трюки и уловки, но безрезультатно. Червяк, уставший от покушений на свою жизнь, надеется избавиться от преследователя, подключив к конфликту кота. По его замыслу кот должен съесть птицу, что положит конец проблемам червя. Конец у истории весьма трагичен: птица съедает червяка, а кот съедает птицу, после чего показывает зрителям табличку с надписью: «Грустный конец, правда?»

Год: 1942
Страна: США.

Продолжительность: 9 мин
Актер: Фрэнк Грэхэм, Дик Нельсон.
Режиссер: Текс Эйвери.
Продюсер: Фред Квимби.
Сценарист: Рич Хоган.